《业绩前瞻》券商料中电信(00728.HK)去年多赚逾7% 料每股派息增逾一成(更新)

摩根士丹利料中电信(00728.HK)    +0.170 (+4.000%)    沽空 $5.23千万; 比率 5.701%   将于3月22日(周三)公布去年业绩，本网综合16间券商预期中电信2022年纯利介乎272.93亿元至300.4亿人民币，较2021年纯利259.48亿人民币，按年升上5.2%至15.8%；中位数278.9亿人民币，按年升7.5%。

综合15间券商预期中电信2022年经营收入介乎4,772.2亿元至4,889亿元，较2021年4,395.52亿人民币，按年升8.6%至11.2%；中位数4,823.95亿人民币，按年升9.7%。综合10间券商预期中电信2022年每股派息介乎0.19元至0.213人民币，按年升11.8%至25.3％；中位数0.2元人民币，按年升17.6%。市场将关注中电信每股派息及派息比率政策、云业务业务等指引，有投资者亦关注公司会否有涉足类近ChatGPT产品及相关进展。

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【料每股息增17% 关注派息比率】

大摩料中电信2022年纯利274.63亿人民币按年升5.8%，料经营收入4,860.18亿人民币按年10.6%，估计服务收入4,334.76亿人民币按年升7.6%，其中移动业务收入2,062.34亿人民币按年升5.6%，估计移动业务ARPU维持于45元人民币，,

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,料固网收入按年升逾9%，料经调整EBITDA录1,292.46亿人民币按年升4.3%。该行料中电信去年每股盈利0.3元人民币升3.4%，料每股全年派息0.22元人民币按年增10%，料派息比率由2021年的60%升至65%。

高盛料中资电讯股去年下半年企业云业务表现仍然强劲，料中电信去年纯利285.09亿人民币按年升9.9%，估计经营收入4,772.21亿人民币按年升逾8%，料EBITDA按年增6.1%，EBITDA毛利率27.5%。
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本网综合16间券商预期中电信2022年纯利介乎272.93亿元至300.4亿人民币，较2021年纯利259.48亿人民币，按年升上5.2%至15.8%；中位数278.9亿人民币，按年升7.5%。


券商│2022年纯利预测(人民币)│按年变幅
法巴│300.43亿元│+15.8%
中金│299.09亿元│+15.3%
第一上海│289.42亿元│+11.5%
华泰証券│287.07亿元│+10.6%
高盛│285.09亿元│+9.9%
野村│280.44亿元│+8.1%
花旗│280.36亿元│+8%
汇丰环球研究│280.23亿元│+8%
里昂│277.52亿元│+7%
德银│277.48亿元│+6.9%
农银国际│275.95亿元│+6.3%
富瑞│275.78亿元│+6.3%
瑞信│274.87亿元│+5.9%
摩根士丹利│274.63亿元│+5.8%
瑞银│273.69亿元│+5.5%
星展│272.93亿元│+5.2%
按中电信2021年纯利259.48亿人民币计
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综合15间券商预期中电信2022年经营收入介乎4,772.2亿元至4,889亿元，较2021年4,395.52亿人民币，按年升8.6%至11.2%；中位数4,823.95亿人民币，按年升9.7%。

券商│2022年经营收入预测(人民币)│按年变幅
花旗│4,889.02亿元│+11.2%
华泰証券│4,860.53亿元│+10.6%
摩根士丹利│4,860.18亿元│+10.6%
法巴│4,855.22亿元│+10.5%
星展│4,836.05亿元│+10%
农银国际│4,831.78亿元│+9.9%
野村│4,825.73亿元│+9.8%
德银│4,823.95亿元│+9.7%
富瑞│4,820.28亿元│+9.7%
瑞信│4,817.29亿元│+9.6%
瑞银│4,814.86亿元│+9.5%
汇丰环球研究│4,808.71亿元│+9.4%
第一上海│4,784.56亿元│+8.9%
里昂│4,782.49亿元│+8.8%
高盛│4,772.21亿元│+8.6%
按中电信2021年经营收入4,395.52亿人民币计
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综合10间券商预期中电信2022年每股派息介乎0.19元至0.213人民币，按年升11.8%至25.3％；中位数0.2元人民币，按年升17.6%。

券商│2022年每股股息预测│按年变幅
农银国际│0.213元人民币│+25.3%
中金│0.21元人民币│+23.5%
法巴│0.21元人民币│+23.5%
汇丰环球研究│0.2元人民币│+17.6%
星展│0.2元人民币│+17.6%
瑞信│0.2元人民币│+17.6%
野村│0.2元人民币│+17.6%
花旗│0.193元人民币│+13.5%
德银│0.19元人民币│+11.8%
瑞银│0.19元人民币│+11.8%
按中电信2021年每股股息0.17元人民币计
(ta/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-09 16:25。)